Déterminez votre stratégie patrimoniale à Nantes : Decré Patrimoine est là pour vous accompagner
Quelle est la première étape incontournable de la gestion de votre patrimoine ?
Vous constituer ce patrimoine, bien évidemment !
Quelle que soit la nature de vos biens (financier, immobilier, etc.), votre patrimoine peut prendre des années, voire plusieurs décennies à être constitué, suivant votre capacité d’épargne et vos objectifs.
Une fois constitué, ce patrimoine nécessite également d’être valorisé, puis transmis à vos héritiers dans les meilleures conditions possibles en termes de fiscalité.
La réussite de ces objectifs dépend essentiellement d’une chose : la détermination d’une stratégie patrimoniale personnalisée, fiable, réalisable et adaptée à votre situation personnelle, familiale et professionnelle.
Dans cette optique, faites confiance à l’expertise de Decré Patrimoine : profitez d’un conseil personnalisé en stratégie patrimoniale à Nantes.
Quels sont les avantages à déterminer une bonne stratégie patrimoniale ?
La construction de votre patrimoine demande une capacité à vous projeter dans l’avenir pour connaître vos besoins futurs. Elle demande aussi un regard objectif et éclairé sur votre situation personnelle, familiale et professionnelle, vos capacités d‘investissement réelles et votre profil d’investisseur.
La synthèse de ces éléments, et la détermination de vos objectifs à moyen et long terme, permettent la mise en place d’une stratégie patrimoniale réalisable, adaptée, personnalisée et évolutive dans le temps.
Pour bénéficier de ces conseils, faites confiance à notre expertise reconnue dans la gestion patrimoniale à Nantes et en région Pays de la Loire.
Votre bilan patrimonial à Nantes : pourquoi est-ce si important ?
Le bilan patrimonial est une étape incontournable, préalable à la détermination de votre stratégie patrimoniale à Nantes. C’est une analyse détaillée de l’ensemble de votre patrimoine actuel, de vos revenus, charges, encours de prêts et de votre fiscalité. Il tient compte de votre situation personnelle, familiale, matrimoniale et professionnelle, actuelle et future.
Un bilan patrimonial de qualité nous permet de personnaliser au mieux nos conseils, dans le respect de votre profil investisseur. Il est le gage d’une stratégie patrimoniale parfaitement adaptée à vos objectifs et vos projets, et permet d’anticiper les évolutions de votre vie personnelle et professionnelle.
Quelles sont les étapes de la mise en place de votre stratégie patrimoniale à Nantes ?
Déterminer votre stratégie patrimoniale à Nantes nécessite la mise en place d’une méthodologie efficace. Il est nécessaire de structurer vos objectifs, ainsi que les étapes et délais à respecter. En effet, chaque prise décision a un impact sur l’ensemble de votre patrimoine, et peut avoir une influence sur votre fiscalité ou vos héritiers par exemple. La mise en place de stratégies spécifiques est donc nécessaire. Pour cela, faites-nous confiance et profitez de nos conseils d’experts :
Définir votre stratégie d’investissements financiers à Nantes
Déterminez vos objectifs d’investissement à moyen ou long terme, en fonction de vos besoins futurs ou des projets qui vous tiennent à cœur.
Assurance-vie, PEA, SCPI, FCPI, etc. À l’appui de votre profil investisseur, nous vous orientons vers les solutions de placement les plus adaptées à vos objectifs et à votre capacité d’épargne.
Définir votre stratégie d’investissements immobiliers à Nantes
Adapté à votre profil investisseur et à votre capacité d’épargne, l’investissement immobilier est un gage de sécurité et de fiabilité. Souvent, il est aussi synonyme de l’aboutissement d’un projet de vie !
Résidence principale, investissement locatif, dispositifs de défiscalisation immobilière, SCPI, etc. Laissez-vous guider grâce à nos conseils en stratégie d’investissement à Nantes.
Anticipez votre retraite grâce à nos conseils en stratégie patrimoniale à Nantes
Il n’y a pas d’âge pour commencer à préparer sa retraite. La seule règle est : « le plus tôt sera le mieux » !
Se projeter dans l’avenir à long terme est un pilier de votre stratégie patrimoniale. Cela permet de vous préparer au mieux à votre future baisse de revenus à la retraite, maintenir votre niveau de vie, protéger vos proches, voire anticiper une future situation de dépendance…
Maîtrisez votre fiscalité grâce à nos conseils en stratégie patrimoniale à Nantes
Une stratégie fiscale de qualité peut vous faire économiser beaucoup d’impôts !
Les solutions sont nombreuses : épargne retraite, dispositifs de défiscalisation immobilière, FCPI, etc.
Avec l’aide de votre expert fiscal Decré Patrimoine, déterminez les solutions les plus adaptées à votre situation fiscale, et libérez-vous sur le long terme du poids de l’impôt.
La stratégie patrimoniale pour préparer la transmission de votre patrimoine à Nantes
Protéger vos proches, c’est aussi anticiper la transmission de votre patrimoine. La fiscalité sur les droits de succession, qui incombe à vos héritiers, peut en effet être extrêmement lourde.
Souscription à une assurance-vie, donation de votre vivant, démembrement, SCI patrimoniale… Nous vous accompagnons et vous conseillons dans vos démarches, afin de déterminer ensemble les dispositifs de transmission les plus adaptés à votre patrimoine et à votre situation personnelle.